Ежедневный обзор рынка 28.08.2020

Ежедневный обзор рынков

Global Markets Daily

• S&P 500 прибавил 0.17%, NASDAQ Composite взял передышку и потерял 0.34%. S&P 500 в августе закончил в плюсе 15 дней из 19, или 79%, что пока что является рекордом.  
  
  

• Мейджоры в основном подешевели, в том числе Facebook – на 3.5%, однако Microsoft прибавила в цене 2.5% на новостях о возможном партнерстве с Walmart в покупке TikTok. Стоимость Netflix просела на 3.9%, Adobe – на 3.4%, Tesla как обычно жила своей жизнью и подорожала на 4%.
  
  

• Dell отчиталась об прибыли в $1,92 на акцию и выручке в $22,73 млрд против прогноза в $1,4 и $22,52 млрд
  соответственно. Компании помог резко возросший спрос на ноутбуки во время пандемии. На премаркете акции дорожают на 2.6%. 
    
• HP сообщила о прибыли в $0,49 на акцию против прогноза в $0,43, выручка в $14,3 млрд оказалась намного выше прогноза в $13,3 млрд. CEO компании заявил, что взрывной рост спроса на ПК позволяет утверждать, что сейчас стоит говорить уже о потребности «одного ПК на человека» против «одного ПК в доме», как было в прошлом. Ноутбуки также продавались на ура во время пандемии. На премаркете акции растут в цене на 4.8%.
   
      
• Okta также превзошла прогнозы: $0,08 прибыли на акцию и $200 млн выручки против прогноза в $0,02 убытка и $186 млн соответственно. Однако прогноз компании на следующий период не вселил надежд в инвесторов. На премаркете цена акций снижается на 3.4%.
   
   
• Marvell получила $0,21 прибыли на акцию при прогнозе в $0,20 и $727 млн выручки, что выше ожиданий в $724,7. После торгов цена акций в плюсе на 1.4%.
      
  
  
• VMware отчиталась о $1,81 прибыли на акцию и $2,88 млрд выручки против прогноза $1,45 и $2,8 млрд соответственно. После торгов акции ненадолго подросли в цене, однако затем перешли в «красную зону» – минус 0.4%. 
  
  
  
• Workday получила $0,84 прибыли на акцию и $1,06 млрд выручки при прогнозе в $0,66 и $1,04 млрд соответственно. После торгов цена акций взлетела на 11.3%. С начала года компания подорожала на 32%.
  
  
  
• Veeva сообщила о $0,72 прибыли на акцию и $353,7 млн выручки против прогноза $0,64 и $340,1 млн соответственно. На премаркете акции уверенно растут в цене – +4.4%.
   
  

Рынок сегодня утром

• Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Курс рубля к доллару отыгрывает еще полрубля, рубль торгуется на уровне 74,41 за доллар.  
  
  

• Калифорния, один из крупнейших авторынков в США, одобрила программу по установке 40 тыс. заправок для электромобилей стоимостью в $437 млн.  
  

  
  
• Администрация Трампа объявила о покупке 150 млн быстрых (15-минутных) тестов на коронавирус от Abbott за $750 млн.
   
  
  
• Производитель электрокаров Xpeng, как и обещала, привлекла на IPO в США $1,5 млрд.
  
  
    
  

• Три неожиданные новости: компания отчиталась раньше срока, привлечет $750 млн от Bain Capital Private Equity, а CEO объявил о плане уйти из компании.
   
  
  
• Компания получила $0,39 убытка на акцию при прогнозе в $0,67 и $328 млн выручки, что выше ожиданий на 2%. Из отчетности следует, что компания ускоренными темпами переходит на подписку: выручка от
  подписок выросла на 46% и составила 87% от общего показателя.
   

Коронавирус  

• Число новых случаев заражения в США выросло до 44,6 тыс., а общее число случаев перевалило за 6 млн, в Бразилии рост до 47,8 тыс. В Индии существенный рост – до 76 тыс. случаев за день. В Аргентине впервые больше 10 тыс. случаев за день – 10,5 тыс. 
  
  
• Во Франции тревожный рост – с 3,3 тыс. до 5,4 тыс. случаев. Власти заявили, что будут приняты новые меры по сдерживанию вируса, в том числе расширено обязательное ношение масок. 
  
  
• На этих новостях цена акций на премаркете взлетела на 13.3%.
      

Рекомендации   

• Workday: Таргет повышен до $240 с $210 в Goldman Sachs, до $220 с $262 в Barclays, до $295 с $215 в Morgan Stanley, до $265 с $205 в Oppenheimer, до $260 с $200 в Needham, до $248 со $181 в Piper Sandler, до $240 со $195 в Wells Fargo, до $296 с $202 в JMP Securities, до $250 со $195 в Jefferies, до $270 с $220 в Mizuho, до $215 со $175 в Credit Suisse  
  

• Marvell: Таргет повышен до $45 с $40 в Oppenheimer, до $42 с $40 в Barclays, оценка повышена до «средней по рынку» в Cowen
    
  
  
• Dell: Таргет повышен до $80 с $48 в RBC Capital, рекомендация повышена до «выше рынка»
   
  
  
• Nutanix: Таргет повышен до $25 с $21 в Stifel, оценка понижена до нейтральной в Baird  
   
  
  
• Okta: Таргет повышен до $240 с $230 в Goldman Sachs, до $225 со $190 в Piper Sandler, до $266 с $236 в Citi,
  до $215 с $200 в Mizuho  
   
  
  
• HP: Таргет повышен до $18,5 с $16 в Citi, до $19 с $16 в Barclays
  
  
  
• VMware: Таргет повышен до $200 со $193 в Citi
  
  
  
• Veeva: Таргет повышен до $293 с $210 в JMP Securities, до $325 с $290 в Stephens, до $310 с $235 в Needham,
  до $300 с $225 в Stifel
   

ООО УК «Система Капитал».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале. 

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.