Ежедневный обзор рынка 27.08.2020

Ежедневный обзор рынков

Global Markets Daily

• S&P 500 и NASDAQ Composite продолжают обновлять рекорды, +1.02% и 1.73% соответственно. Техсектор снова выступил локомотивом.
  
  

• Facebook подорожала на 8.2%, Amazon – на 2.9%, Google – на 2.4%, Microsoft – на 2.1%, Apple – на 1.4%. 
  
  
• Стоимость Netflix взлетела на 11.6%, Adobe – на 9.1%, Tesla – на 6.4%, ServiceNow – на 6.5%. На хороших рекомендациях от аналитиков отчитавшаяся вчера Salesforce улетела в космос – +26%. Также инвесторы «подхватили» Roku после позитивного начала покрытия в Citi – +11.1%.
   
  

• Splunk отчиталась об убытке в $0,33 на акцию, что совпало с прогнозом, и $492 млн выручки, что заметно ниже ожидавшихся $520 млн. По мнению аналитиков, это от части связано с переходом на продажи по подписке, и они все еще настроены позитивно в отношении компании, которая ускоренными темпами смещает фокус на облачные сервисы. На премаркете акции в минусе на 1.5%. При этом в среду компания подорожала на 6.4%.  
  

• Bilibili сообщила об убытке в $0,19 на акцию против прогноза в $0,22, выручка в $370 млн оказалась выше прогноза на 2.9%. На премаркете акции дешевеют на 5.6%.
      
• Отчетность NetApp превзошла прогнозы: $0,73 прибыли на акцию и $1,3 млрд выручки против прогноза $0,41 и $1,15 млрд соответственно. На премаркете цена акций растет на 10.5%. С начала года акции выросли
  в цене на 30%.
   
• Elastic получила $0,06 прибыли на акцию при прогнозе убытка в $0,18 и $129 млн выручки, что выше ожиданий на 6.6%. На премаркете цена акций в мизерном плюсе.    
  
  
• Semtech отчиталась о $0,43 прибыли на акцию и $143,7 млн выручки против прогноза $0,42 и $142,5 млн соответственно. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 4.6%.

Рынок сегодня утром

• Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Курс рубля к доллару и евро немного отыгрывает потери, рубль торгуется на уровне 75,18 за доллар. 
  
  

• Утром рынки США будут отыгрывать комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла.

  
  
• SEC одобрила механизм прямого листинга на NYSE. Ранее Reuters сообщило, что такой же запрос подавала и NASDAQ. CEO NYSE заявил, что биржа не планирует заменить IPO, а просто хочет расширить опции для компаний, которые хотят стать публичными. 
  
  
• Xpeng, еще один китайский конкурент Tesla, сообщила, что привлечет на IPO в США $1,5 млрд – больше чем планировалось, из-за высокого спроса.  

Коронавирус  

• Число новых случаев заражения в США выросло до 44,6 тыс., а общее число случаев перевалило за 6 млн, в Бразилии рост до 47,8 тыс. В Индии существенный рост – до 76 тыс. случаев за день. В Аргентине впервые больше 10 тыс. случаев за день – 10,5 тыс. 
  
  
• Во Франции тревожный рост – с 3,3 тыс. до 5,4 тыс. случаев. Власти заявили, что будут приняты новые меры по сдерживанию вируса, в том числе расширено обязательное ношение масок.
   

Рекомендации   

• Splunk: Таргет повышен до $250 с $230 в Jefferies, до $230 со $185 в Piper Sandler, до $300 с $250 в Wells Fargo, до $240 с $200 в JMP Securities (возобновлено покрытие), до $227 со $190 в Stifel, до $240 с $210 в RBC Capital, до $225 с $205 в Mizuho, до $235 с $190 в Credit Suisse  

• Elastic: Таргет повышен до $130 со $110 в Jefferies, до $146 со $126 в Citi, до $125 с $111 в RBC Capital, до $124 со $120 в Barclays, до $127 с $94 в Piper Sandler  
  
  
• Semtech: Таргет повышен до $67 с $57 в Wells Fargo, рекомендация понижена до «держать» в Summit
  
  
• ViacomCBS: Таргет повышен до $30 с $19 в Wells Fargo
   
  
  
• NetApp: Таргет повышен до $39 с $37 в Citi, но рекомендация «продавать» оставлена в силе
   
  
  
• Marvell: Таргет установлен на уровне $45 с рекомендацией «выше рынка» в Credit Suisse. Приобретения за последние 3 года расширили возможности роста в сегментах 5G и дата-центров и сулят хорошие
  финансовые показатели как минимум в ближайшие 3 года
  
  
• Micron: Таргет в $35 и рекомендация «продавать» сохранены в Citi, где отмечают, что компания не сможет организовать поставку одному из крупных клиентов Huawei из-за бана в США, и по-прежнему ожидают дальнейшего снижения рынка DRAM 
  
  

Статистика, отчетности  

• Рынки будут отыгрывать отчет о пособиях по безработице в США – аналитики ожидают снижения числа заявок до 1 млн. Также будет опубликован пересмотренный ВВП за второй квартал. 
  
  
• После закрытия отчетности представят Octa, Marvell, Workday, VMware, Veeva, Dell, HP, Bill.com.
  
  
  
  

    
  

ООО УК «Система Капитал».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале. 

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.