Ежедневный обзор рынка 26.08.2020

Ежедневный обзор рынков

Global Markets Daily

• S&P 500 и NASDAQ Composite закончили день с новым рекордом, прибавив 0.36% и 0.76% соответственно, несмотря на статистику по потребительской уверенности в США – индекс в августе оказался на уровне 84,8 против прогноза в 93.
  
  

• Лидеры техсектора были в основном в плюсе (только Apple потеряла чуть меньше 1%), в том числе Facebook подорожала на 3.5% на анонсе онлайн-магазина в основном приложении (по аналогии с Instagram Shop) и новых функций для бизнеса в Facebook Shops.

• Autodesk после закрытия сообщила о $0,98 прибыли на акцию и $913 млн выручки против прогноза $0,9 и $899 млн соответственно. На премаркете акции в минусе на 0.9%. С начала года акции выросли на 37%. 

• Intuit отчиталась заметно выше ожиданий: $1,81 прибыли на акцию и $1,82 млрд выручки против прогноза $1,1 и $1,56 млрд соответственно. На премаркете акции дорожают на 6.4%. С начала года акции выросли на 37%.
   
• Отчетность Salesforce была, пожалуй, самой сильной: $1,44 прибыли на акцию и $5,15 млрд выручки против прогноза $0,67 и $4,9 млрд соответственно. Также компания повысила гайденс по годовой выручке до $20,8 млрд. На премаркете цена акций взлетела на 13%. С начала года акции выросли в цене на 33%. 

• HP сообщила о $0,32 прибыли на акцию и $6,8 млрд выручки против прогноза $0,23 и $6,06 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 1.4%.  

• Heico отчиталась чуть лучше ожиданий: $0,40 прибыли на акцию и $386,4 млн выручки против прогноза $0,32 и $384,5 млн соответственно. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 1.2%.  
  

• Хотя базовые показатели Pure Storage были также выше ожиданий – $0,06 прибыли на акцию и $404 млн выручки против прогноза $0 и $395 млн соответственно, – инвесторов разочаровал прогноз компании. На премаркете акции вошли в пике – минус 10.9%.  
  

Рынок сегодня утром

• Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Курс рубля к доллару и евро продолжает сильное снижение, рубль торгуется на уровне 75,73 за доллар. 

Коронавирус  

• Число новых случаев заражения в США снизилось до 40 тыс., в Индии – 67 тыс. случаев за день, в Бразилии снова рост до 47 тыс. Во Франции опять рост, с 2 тыс. до 3,3 тыс. случаев, и власти опасаются второй волны в ноябре. 

Рекомендации   

• Salesforce: Таргет повышен до $252 с $220 в Goldman Sachs, до $285 с $235 в Jefferies, до $285 с $210 в Piper Sandler, до $300 со $196 в Citi, до $272 с $254 в JMP Securities, до $264 с $235 в Barclays, до $275 с $220 в RBC Capital, до $275 с $230 в Mizuho, до $270 с $230 в BMO Capital, до $245 с $200 в Credit Suisse  
  

• Intuit: Таргет повышен до $400 с $340 в Jefferies, до $375 с $350 в KeyBanc, до $375 с $330 в Credit Suisse, до $400 с $330 в Mizuho, до $380 с $345 в Wells Fargo 
  
  
• Autodesk: Таргет повышен до $270 с $260 в KeyBanc, до $300 с $250 в Wells Fargo, до $283 с $274 в Barclays, до $285 с $250 в Mizuho, до $265 с $240 в Credit Suisse
  
  
• Vroom: Таргет установлен на уровне $82 в Piper Sandler с оценкой «выше рынка». Компания изменит вторичный рынок авто, так как может предложить клиенту все услуги без посещения шоурума, и это знаменует «начало конца традиционных автодилеров»
  
  
• HP: Таргет повышен до $9 с $8 в Citi, но рекомендация «продавать» оставлена. Несмотря на хорошую отчетность, беспокойство вызывают конкуренция с Dell и на рынке принтеров, недостаток органического роста и постоянная реструктуризация
  
  
• Tesla: Таргет повышен до $2500 с $1200 в Jefferies
  
  
• Shopify: Таргет установлен на уровне $1150 с оценкой «выше рынка» в Atlantic Equities 
  
  
• Roku: Таргет установлен на уровне $180 с рекомендацией «покупать» в Citi, на основе оценки одного подписчика в $330 (на $130 выше рынка) и прогноза в 70 млн подписчиков к 2022 году
  
  
• Best Buy: Таргет повышен до $121 со $105 в Barclays, где ожидают положительного влияния на чистую прибыль от операционной модели компании в свете все большего проникновения e-commerce
  

                                    

Отчетности

• После закрытия отчетности представят Splunk, Bilibili, NetApp, Elastic, Semtech.  
  

ООО УК «Система Капитал».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале. 

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.