Ежедневный обзор рынка 29.10.2020

Ежедневный обзор рынков

Global Markets Daily

• S&P 500 потерял 3.53%, NASDAQ – 3.73%. Самая крупная распродажа за 4 месяца прошла на фоне опасений инвесторов в акции США, что американскую экономику ждет новая волна локдауна после того, как она стала реальностью во Франции и Германии.
  
  
• Спуск вниз, как и полагается, возглавили акции мейджоров, в частности Facebook и Google подешевели на 5.51%. Удивительно, но несильно отстала от них Microsoft, потерявшая 4.96% капитализации, несмотря на позитивную отчетность и хорошие оценки инвестиционных домов. 

• Snap удалось завершить день в заметном плюсе – 3.18% – и почти достичь рекордной отметки.
  

• Pinterest после закрытия отчиталась сильно: $0,13 прибыли на акцию и $434 млн выручки (рост на 58%) при прогнозе $0,03 и $383,5 млн соответственно. Аудитория выросла на 46% в годовом выражении. Кроме того, компания ожидает рост выручки на 60% и в текущем квартале при прогнозах в 35%. На премаркете акции дорожают на 34%.
  
  
• Etsy также отчиталась выше прогнозов: $0,70 прибыли на акцию и $451,5 млн выручки при прогнозе $0,57 и $412,7 млн соответственно. Росту выручки способствовал спрос на маски и товары для домашнего декора. На премаркете акции в минусе на 1.25%.
  
  
• Fastly отчиталась хуже ожиданий: $0,04 убытка на акцию и $70,6 млн выручки при прогнозе $0 прибыли и $74,9 млн соответственно. Компания на прошлой неделе уже раскрыла предварительные цифры, так что реакция рынка на официальную отчетность нейтральная.
  
  
• eBay не оправдала прогнозы: $0,85 прибыли на акцию и $2,61 млрд выручки при прогнозе $0,86 и $2,69 млрд соответственно. Гайденс тоже ниже прогнозов. После закрытия акции дешевеют на 5.2%.  
  
  
• Отчетность Visa была лучше ожиданий: $1,12 прибыли на акцию и $5,1 млрд выручки при прогнозе $1,09 и $5 млрд соответственно. Payments выросли на 4% (международные платежи просели на 29%), а процессинг – на 3%. На премаркете торги около нуля.
  
  
• Western Digital также представила сильные показатели: $0,65 прибыли на акцию и $3,92 млрд выручки при прогнозе $0,55 и $3,84 млрд соответственно. Клиентские устройства прибавили 20%, тогда как дата-центры и клиентские решения просели на 26% и 5% соответственно. Гайденс компании – в рамках оценок Уолл-стрит. На премаркете акции дорожают на 3.4%.  
  
  
• ServiceNow отчиталась лучше прогнозов: $1,21 прибыли на акцию и $1,15 млрд выручки (рост на 30%) при прогнозе $1,03 и $1,11 млрд соответственно. Компания повысила гайденс на следующий квартал до темпов роста, аналогичных минувшему. На премаркете акции в плюсе на 2.7%.  
  

• Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в слабом плюсе. Рубль дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 79,4 за доллар.
  
  
• Shopify перед открытием отчиталась существенно лучше прогнозов: $1,13 прибыли на акцию и $767,4 млн выручки (рост на 97%) при прогнозе $0,51 и $653,3 млн соответственно. Объем продукции на платформе вырос на 109%, до $30,9 млрд при прогнозе $27,46 млрд.
  
  
• Spotify не оправдала ожиданий по финансовым показателям – $0,68 убытка на акцию и $2,31 млрд выручки при прогнозе $0,61 и $2,36 млрд соответственно, – однако заметно превзошла прогноз по новым платным подписчикам – 6 млн против 5 млн.
  
  

• Число новых случаев заражения в США выросло до 81,6 тыс., в Индии рост до 50 тыс., в Бразилии снижение до 28,9 тыс. 
  
  
• В России снижение до 16,2 тыс., во Франции рост до 36,4 тыс., в Великобритании – до 24,7 тыс., в Испании – до 19,8 тыс., в Италии – до 25 тыс., в Германии – до 16,2 тыс.
  
  

• Pinterest: Таргет повышен до $75 с $44,5 в Pivotal Research, до $68 с $41 в Baird, до $66 с $35 в MKM Partners (рекомендация повышена до «покупать»), до $75 с $57 в JPMorgan (оценка повышена до «выше рынка»), до $66 с $32 в Barclays, до $80 с $44 в RBC Capital, до $76 с $60 в KeyBanc, до $75 с $55 в Deutsche Bank, до $70 с $57 в UBS, до $73 с $47 в Morgan Stanley  
  

• Fastly: Таргет понижен до $47 с $58 в Citi 
  
  
• Mastercard: Таргет понижен до $355 с $384 в Citi, до $350 с $372 в RBC Capital 
  
  
• Etsy: Таргет повышен до $169 со $164 в RBC Capital, до $160 со $150 в KeyBanc, до $169 со $164 в RBC Capital, до $169 со $164 в RBC Capital    
  
  
• ServiceNow: Таргет повышен до $589 с $518 в Citi, до $570 с $560 в Mizuho, до $575 с $490 в Raymond James 
  
  
• Teladoc: Таргет повышен до $244 с $239 в Deutsche Bank, до $245 с $240 в KeyBanc 
  
  
• Western Digital: Таргет понижен до $57 с $62 в Mizuho 
  
  
• eBay: Таргет понижен до $59 с $64 в Deutsche Bank
       
  

• В четверг после закрытия отчитываются Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Twitter. 

ООО УК «Система Капитал».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале. 

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.