Ежедневный обзор рынка 03.12.2020

Ежедневный обзор рынков

Global Markets Daily

• S&P 500 прибавил 0.18%, NASDAQ потерял 0.05%. Спикер Палаты представителей и лидер меньшинства в Сенате поддержали предложение о $908 млрд помощи для малого бизнеса и незанятых американцев.
  
  
• Капитализация мейджоров изменилась незначительно, лишь Google подорожала на 1.65%. 

• Micron продолжила восхождение и прибавила 3.03%. Disney в плюсе на 2.79%, Snap подорожала на 6.72%. NetApp после хорошей отчетности взлетела на 9.36%
  
  
• Palantir потеряла за день аж 12.31%. Salesforce, несмотря на хорошую отчетность, продолжает дешеветь изза новости о покупке Slack – минус 8.93% в среду.  
  
  
• Lyft и Uber синхронно взлетели на 9,5% и 7% соответственно. Причина в новом прогнозе менеджмента Lyft на текущий квартал. Хоть он и стал хуже по выручке (из-за новой волны в США), зато лучше по рентабельности. Поскольку пандемия с нами на время, а рентабельность – навсегда, то акции и подорожали.  
  
  
• Лидеры обеих палат США хотят продавить заключение сделки о стимулирующих мерах до конца этой недели, пишет Bloomberg. 
  
  
• Между тем Палата представителей одобрила законопроект о надзоре за публичными компаниями, который потенциально может закрыть рынок акций США для китайских компаний.
  
  

• Snowflake после закрытия торгов отчиталась слабо: $1,01 убытка на акцию при прогнозе $0,26, выручка составила $159,6 млн (рост на 119%). На премаркете акции в минусе на 4%. 
  
  
• Crowdstrike отчиталась лучше прогнозов: $0,08 прибыли на акцию при прогнозе $0,01, выручка составила $232,5 млн (рост на 86%). После закрытия биржи акции в плюсе на 13.8%. 
  
  
• Synopsys сообщила о $1,58 прибыли на акцию и $1,03 млрд выручки при прогнозе $1,56 и $1,02 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 1%.
  
  
• Okta отчиталась о $0,04 прибыли на акцию при прогнозе $0,01 убытка, выручка составила $217,4 млн (рост на 42%). На премаркете акции в плюсе на 8.6%. 
  
  
• Splunk представила слабую отчетность: $0,07 убытка на акцию и $559 млн выручки при прогнозе $0,09 выручки и $613 млн соответственно. Хотя общая выручка упала на 11%, облачный бизнес прибавил 80%. Прогноз по выручке на следующий квартал также оказался ниже ожиданий. Только на этом акции потеряли 10% в первые минуты после отчетности, а затем на звонке с аналитиками менеджмент ещё и отозвал долгосрочный прогноз из-за текущей неопределенности. В результате на премаркете акции в минусе уже на 20%.
  
  

• Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются около нуля. Рубль слегка дорожает к доллару и торгуется на уровне 74,9 за доллар.
  
  

• Число новых случаев заражения в США выросло до рекордных 203,7 тыс. В Индии спад до 33,8 тыс., в Бразилии – до 48,1 тыс. 
  
  
• В России рост до рекордных 28,1 тыс., во Франции рост до 14 тыс., в Великобритании – до 16,2 тыс., в Испании – до 9,3 тыс., в Италии – до 20,7 тыс., в Германии – до 20,2 тыс., в Польше – до 13,9 тыс.
  
  

• Okta: Таргет повышен до $250 с $225 в Piper Sandler, до $295 с $266 в Citi, до $270 с $255 в Mizuho
  
  
• Crowdstrike: Таргет повышен до $180 со $160 в JMP Securities, до $193 со $170 в Barclays, до $190 со $170 в Mizuho, до $180 со $170 в RBC Capital, до $185 со $155 в Baird, до $160 со $150 в Jefferies, до $180 со $175 в Piper Sandler
  
  
• Snowflake: Таргет повышен до $300 с $285 в JMP Securities, до $295 со $277 в Barclays, до $310 с $300 в Mizuho, до $335 с $305 в Deutsche Bank, до $312 с $264 в Piper Sandler
  
  
• Splunk: Таргет понижен до $220 с $240 в JMP Securities, до $220 с $245 в Barclays, до $180 с $235 в Mizuho (рекомендация понижена до «нейтральной»), до $178 с $234 в Citi, до $215 с $240 в Baird, до $200 с $250 в Piper Sandler
  
  
• Semtech: Таргет повышен до $80 с $70 в Piper Sandler
  
  
• Lyft: Таргет повышен до $50 с $44 в JMP Securities, до $60 с $49 в Citi, до $50 с $41 в Needham.
  
  
• Tesla: Аналитики из Goldman Sachs существенно повысили прогноз по скорости проникновения электрокаров, следствием чего стало повышение рекомендации по акциям Tesla до «покупать» и целевой цены до $780. Таких высоких таргетов акции Tesla до этого момента ещё не получали.
  
  

• В четверг рынок будет отыгрывать число заявок на пособия по безработице в США, а также индекс деловой активности в непроизводственном секторе США в ноябре.
  
  
• После закрытия торгов отчитываются Docusign, Marvell, Cloudera.
  
  

ООО УК «Система Капитал».  Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале. 

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.